למה רובוטים תעשייתיים?"קרח ואש"שמיים כפולים?
בעשור האחרון, עם היישום הנרחב של רובוטים בתעשיית הייצור, היקף תעשיית הרובוטים התעשייתיים של סין גדל במהירות. על פי נתונים רלוונטיים, נפח המשלוח של הרובוטים התעשייתיים של סין יגיע ל-256,300 יחידות בשנת 2021, עם צמיחה של 49.5 אחוזים משנה לשנה. במקביל, גודל השוק של הרובוטים התעשייתיים של סין יגיע ל-44.57 מיליארד יואן ב-2021, במקום הראשון בעולם, והוא צפוי לעלות על 50 מיליארד יואן ב-2022.
מנקודת המבט של דפוס התחרות, מצב המגיפה האיץ משמעותית את ההחלפה המקומית. בשנת 2021, מותג הרובוטים התעשייתיים המקומי יהווה 32.8% מהשוק המקומי, עם צמיחה של 4.2% משנה לשנה.
בעשור האחרון, גם תעשיית ייצור הציוד היוקרתית של סין התקדמה במהירות. בעשר השנים האחרונות, הערך המוסף של תעשיית הייצור בסין גדל מ-16.98 טריליון יואן ל-31.4 טריליון יואן, המהווה כמעט 30 אחוזים מכלל העולם, במקום הראשון בעולם. בין 500 המוצרים התעשייתיים העיקריים, התפוקה של סין של יותר מ-40% מוצרים נמצאת במקום הראשון בעולם, והחוזק המקיף של תעשיית הייצור השתפר מאוד.
בשנים האחרונות ההשקעה והמימון של תעשיית הרובוטים המקומית המשיכו להיות פעילים, ונוצר מראש דפוס של פיתוח משותף של תעשייה והון. על פי הסטטיסטיקה, במחצית הראשונה של 2022, תעשיית הרובוטים של סין חשפה סכום מימון של יותר מ-5 מיליארד יואן.
רובוטים ואוטומציה הפכו לחלק הכרחי מהייצור המודרני. היצרנים משלבים מערכות רובוטים במתקני ייצור כדי לשפר את הפרודוקטיביות, לשפר את שולי הרווח ולהפחית את עלויות התפעול. תעשיית הרכב היא תחום המפתח של יישומי רובוט תעשייתי. נכון לעכשיו, צמיחת המכירות של רכבי אנרגיה חדשים מהירה מהצפוי, והביקוש בשוק הרובוטים ימשיך לשמור על מגמה טובה.
לא רק בדו"ח הרבעון השלישי, אלא גם בדו"ח הביצועים שפורסם במחצית הראשונה של השנה, ניתן למצוא כי מפעלי רובוטים תעשייתיים ספגו בדרך כלל הפסדים.
כמה חברות ציינו בהודעה שביצועים גרועים הושפעו בעיקר מהמגיפה, שהובילה לשרשרת אספקה הדוקה, קשה להבטיח אספקה והשפיעה על החתימה והייצור. במקביל, העלייה המתמשכת במחירי חומרי הגלם הפחיתה גם את שולי הרווח הגולמי ואת הרווחים.
בטווח הבינוני והארוך, נתח השוק שניתן לשפר על ידי רובוטים תעשייתיים ביתיים הוא עדיין גדול, עם יתרונות ברורים בחלק מהמקטעים של המסלול. היתרונות העיקריים של מותגים מקומיים כוללים:
לוקליזציה: לספקי רובוטים תעשייתיים מקומיים יש רשתות שיווק מושלמות ומערכות שירות לאחר המכירה בסין, והלקוחות נהנים משירותים יעילים ונוחים יותר;
עלות: העלות של ספקים בחו"ל מבחינת תעריף יבוא ופריסה של סוחרים עדיין גבוהה; בנוסף, לאחר שהמותגים המקומיים יצרו בהדרגה אפקט קנה מידה, כוח המיקוח שלהם במעלה הזרם שופר, ויכולת בקרת העלויות שלהם צפויה להשתפר עוד יותר;
כל השרשרת התעשייתית: ספקי רובוטים תעשייתיים מקומיים משפרים כל העת את המערכת הטכנית באמצעות "מחקר ופיתוח עצמאיים בתוספת מיזוגים ורכישות של הרחבות", משפרים את קצב הייצור העצמי של חלקי הליבה ויוצרים בהדרגה את היתרונות של כל השרשרת התעשייתית.
בנוסף, הרובוטים התעשייתיים של סין מתמודדים גם עם הבעיות הבאות:
ראשית, טכנולוגיית הליבה היא חלולה. מחסומים טכניים הם אחת הסיבות העיקריות המגבילות את פיתוח רובוטים תעשייתיים בסין. חלקי הליבה מהווים 70 אחוז מעלות הייצור של גוף הרובוט התעשייתי, שהוא הרמה העיקרית של הרשת התעשייתית. למעשה, הסיבה שבגללה Fanuc, ABB, Yaskawa וקוקה הצליחו להחזיק את שוק הרובוטים התעשייתיים כל הזמן היא שהם שלטו בנקודות הרווח העיקריות של חלקי הליבה, כך שיש להם רווחיות חזקה.
עם שיפור הטכנולוגיה המקומית, כמה מותגים מקומיים יכולים לייצר חלקים בקנה מידה גדול, אבל רק כדי לענות על הצרכים של הקצה הבינוני והנמוך.
בהשוואה לרמה המתקדמת בעולם, עדיין יש פער מסוים בתעשיית הרובוטים בסין. תעשיית הרובוטים של סין חסרה צבירת טכנולוגיה, מחקר מקורי, מחקר תיאורטי ויכולות עיצוב חיוביות; הבסיס התעשייתי חלש, והיציבות והאמינות האיכותית של רכיבי מפתח אינם יכולים לעמוד בדרישות של מכונות שלמות בעלות ביצועים גבוהים.
שנית, מוצרים מתקדמים הם ברמה נמוכה. מה שנקרא תופעת ה-low-end של רובוטים תעשייתיים מתייחסת בעיקר לחלק ממפעלי ייצור גוף רובוטים, המתמקדים בעיקר בהרכבה ועיבוד, ויש לייבא את רכיבי הליבה, שמתייחסים בעיקר למכונות וחלקי בקרה. למרות שסוג זה של רובוט תעשייתי מכלול ברמה נמוכה יכול לענות על צורכי לוקליזציה מסוימים, התחרותיות בשוק של המוצרים מוגבלת.
יותר מ-80 אחוז מהארגונים משתמשים רק ברובוטים תעשייתיים כציוד מכני נמוך. על מנת לעמוד בדרישות הלקוחות, חברות הרובוטים נכנסו גם הן ל"תחרות ברמה נמוכה", בהדרגה מוותרות על הכוח לפתח מוצרים מתוחכמים.
אפילו ארגונים רבים לייצור רובוטים תעשייתיים מקומיים מתמקדים בעיקר בהרכבה ועיבוד, והתופעה של ריכוז תעשייתי נמוך ושוק קטן ומפוזר אינה אופטימית.
בנוסף, יש עודף קיבולת בקצה הנמוך של התעשייה, וחלק מהמפעלים מרחיבים באופן עיוור את כושר הייצור שלהם. את מוצרי הרובוט המיוצרים ניתן לאסוף רק באזורים הנמוכים לתחרות מחירים.
לבסוף, השוק הדומיננטי נדחק לשוליים. בשווקים המובילים כמו ייצור רכב ואלקטרוניקה, רובוטים תעשייתיים הם כמעט כולם מוצרים זרים, ומוצרים בעלי ביצועים גבוהים מהווים כמעט 80 אחוז.
על פי הספר הלבן על פיתוח תעשיית הרובוטים התעשייתיים של סין 2020, רובוטים תעשייתיים המשמשים בתעשיות האלקטרוניקה הכוח ורכב מהווים יותר מ-50 אחוז מנתח השוק. עם זאת, שוק הרובוטים בתעשיית הרכב תפוס על ידי מותגים זרים, וקשה לנער את דפוס התחרות הקיים.
סיכום:
ככלל, הטכנולוגיה וריכוז השוק של מפעלי רובוט מקומיים נמוכים, ויכולתם לשלוט בשרשרת התעשייתית חלשה יחסית. חלקים ורכיבים במעלה הזרם מיובאים תמיד, כך שאין להם יתרון מיקוח עבור יצרני חלקים ורכיבים במעלה הזרם. מפעלי האונטולוגיה והאינטגרציה מתמקדים בעיקר בהרכבה ועיבוד, הנמצאים בקצה הנמוך של השרשרת התעשייתית, עם ריכוז תעשייתי נמוך והיקף כללי קטן.
עבור מפעלי רובוט בעלי חוזק הון, שוק וטכני מסוים, בניית שרשרת תעשייתית הפכה לדרך חשובה עבור מפעלים להרחיב את השוק וההשפעה שלהם. נכון לעכשיו, מפעלי רובוטים מובילים מקומיים גם הגדילו להרחיב את הטריטוריה התעשייתית שלהם באמצעות שיתוף פעולה או מיזוגים ורכישות. בשילוב עם יתרונות השירות של שילוב מערכות מקומיות, יש להם כבר תחרותיות מסוימת, והם צפויים לייבא באמת מותגים זרים בעתיד.